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ORGANISER | OPTIMISER | GÉRER Vos finances personnelles
EN SAVOIR +

POUR QUI ?

Pour tout le monde ou presque !

100% particuliers

Ceux qui paient plus de 10 000€ d’impôts sur le revenu et qui souhaitent faire face à l’imprévu.

CSP+

Ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie de suivre de près leurs finances personnelles.

Inverser la tendance

Ceux qui sont plus cigale que fourmi mais qui aimeraient ne pas se retrouver dépourvu quand viendra la bise.

LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES

POURQUOI ?

Notre constat

1. Déléguer

62 % des français considèrent l’administratif comme une tâche fastidieuse.

2. Conseiller

Les intervenants patrimoniaux souffrent d’un déficit d’image, de confiance.

3. Accompagner

Un manque de suivi et d’objectivité des intervenants.

4. Partager

79 % des français aimeraient en connaître davantage en matière de finances.

NOS PRESTATIONS

Notre service d’assistance privée, dimensionné pour chaque client, vise à vous faire gagner de l'argent en optimisant et en planifiant votre vie financière. Il n’y a pas que les placements mirobolants qui rapportent, une meilleure gestion est source de gains.

Pour nos clients, nous mettons en place un système d'alerte concernant les échéances importantes, pour être au plus près de vos finances personnelles.

Notre service se fait à domicile ou sur le lieu de votre choix, à Paris et en région parisienne exclusivement.

Organisation administrative de votre vie financière

  • Vérifier, classer vos factures et courriers
  • Analyser et classer vos relevés bancaires
  • Préparer des courriers de réponse qui vous sont soumis pour signature
  • Numériser les documents et contrats obligatoires

Optimisation de vos finances personnelles

  • Etablissement d’un tableau de bord de vos finances personnelles – bilan
  • Rapprochement bancaire de vos différents comptes
  • Suivi et analyse de vos contrats d‘assurance
  • Optimisation des dépenses et crédits (immobiliers, consommation…)
  • Clôture et changement d’établissements bancaires

Suivi et gestion de vos biens immobiliers

  • Suivi de vos biens immobiliers (locatif, sinistres, assurances, copropriété)
  • Appel d’offre, devis et suivi travaux de rénovation et home staging
  • Etablissement de tableaux de bord dédiés à votre patrimoine immobilier
  • Gestion des locations saisonnières, à la semaine
  • Recherche appartement
  • Formalités de déménagement

Déclarations fiscales

  • Suivi et contrôle de vos échéances fiscales
  • Aide à la déclaration des revenus d’activités 2042 – 2042C
  • Aide à la déclaration des revenus fonciers 2044-S
  • Aide à la déclaration ISF

Réalisons le bilan de vos finances personnelles

NOUS NE SOMMES PAS

Nous ne vendons ni produits ni contrats mais nous analysons vos comptes, vos données, vos besoins. Nous ne sommes pas donneur de leçons, vous êtes le seul maître à bord.

NOUS SOMMES

Une société indépendante 100% services, orienté clients.
Entreprise jeune et sympathique dans un esprit familial et fondé par des passionnés. Notre objectif : vous faire bénéficier d’un service exclusif.


Charles Ruven

Charles Ruven

Associé | Concierge concerné

En immersion totale dans l’univers de la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, mon constat est sans appel, le suivi client est monnaie rare.
Mon ADN ? Faciliter, optimiser, éduquer la vie financière des particuliers et partager les bons plans.

Alice Ruven

Alice Ruven

Associé | Concierge éclairée

Agacée par la pression commerciale, la vente forcée, les conditions générales et particulières cachées, je suis à l’affût du moindre détail.
Mon approche ? Partir de votre besoin et non pas d’un produit.

Romain Lacou

Romain Lacou

Associé | Concierge engagé

Premier client de la Conciergerie du Patrimoine je suis un adepte du full service.
Ma priorité ? offrir un accompagnement sur mesure à toute personne dont le temps est précieux et pour qui « la phobie administrative » existe réellement.

Charles Ruven

Charles Ruven

Associé | Concierge concerné

En immersion totale dans l’univers de la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, mon constat est sans appel, le suivi client est monnaie rare.
Mon ADN ? Faciliter, optimiser, éduquer la vie financière des particuliers et partager les bons plans.

Alice Ruven

Alice Ruven

Associé | Concierge éclairée

Agacée par la pression commerciale, la vente forcée, les conditions générales et particulières cachées, je suis à l’affût du moindre détail.
Mon approche ? Partir de votre besoin et non pas d’un produit.

Romain Lacou

Romain Lacou

Associé | Concierge engagé

Premier client de la Conciergerie du Patrimoine je suis un adepte du full service.
Ma priorité ? offrir un accompagnement sur mesure à toute personne dont le temps est précieux et pour qui « la phobie administrative » existe réellement.

TARIFS

Des tarifs accessibles largement financés par les économies générées !

Nos prestations sont entièrement sur mesure, calibrées en fonction de vos besoins. Elles font l’objet d’un devis personnalisé au forfait, à l’heure ou à l’acte en fonction de la nature et de la fréquence de vos besoins. 50% de nos honoraires sont déductibles de vos impôts dans le cadre du service à la personne.

Logosap

LA CONCIERGERIE DU PATRIMOINE

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